Chargee - Charge de Clientele Particuliers Patrimoine H/F - 85

L'humain, la confiance et la responsabilité sont des valeurs que vous partagez et qui résonnent en vous ? Vous êtes en quête d'un métier dans lequel vous pourrez vous épanouir et vous sentir utile ? Vous appréciez la qualité de vie de la Charente Maritime, des Deux Sèvres et de la Vendée ? On est fait pour s'entendre !

Au Crédit Mutuel Océan, banque mutualiste de proximité, nous recrutons des collaborateurs qui croient en notre projet d'entreprise : « s'engager durablement aux côtés de nos clients. » Cela signifie :

- accompagner nos clients dans tous leurs projets, même dans les moments difficiles ;
- offrir un service de qualité ;
- s'engager pour le développement de notre territoire.Qui sommes-nous ?

L'humain, la confiance et la responsabilité sont des valeurs que vous partagez et qui résonnent en vous ? Vous êtes en quête d'un métier dans lequel vous pourrez vous épanouir et vous sentir utile ? Vous appréciez la qualité de vie de la Charente Maritime, des Deux Sèvres et de la Vendée ? On est fait pour s'entendre !

Au Crédit Mutuel Océan, banque mutualiste de proximité, nous recrutons des collaborateurs qui croient en notre projet d'entreprise : « s'engager durablement aux côtés de nos clients. » Cela signifie :

- accompagner nos clients dans tous leurs projets, même dans les moments difficiles ;
- offrir un service de qualité ;
- s'engager pour le développement de notre territoire.

Vous voulez prendre part à notre projet ? Ça tombe bien nous recrutons.

Pourquoi nous recrutons ?

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

- Afin de renforcer notre équipe de l'agence La Roche sur Yon Zone Sud d'un/une Chargé.e de clientèle particuliers Patrimoine.

Vos missions

Votre mission principale sera de développer, fidéliser et gérer une clientèle dans le respect de la stratégie et des objectifs commerciaux du Territoire.

Au sein de cette agence , vous aurez pour mission de :

- Accueillir l'ensemble de la clientèle et les prospects, informer, conseiller et assurer le suivi des activités commerciales
- Conquérir les flux bancaires générés par cette clientèle et anticiper les besoins pour y répondre
- Développer et gérer un portefeuille de clientèle de particuliers (clients et prospects) dans une approche multicanale
- Développer et gérer un portefeuille de clientèle de particuliers à fort potentiel (clients et prospects) et vendre les produits et services répondant aux besoins spécifiques de cette clientèle
- Apporter les conseils financiers, fiscaux et patrimoniaux
- Travailler en synergie avec le Conseiller en Gestion de Patrimoine du Territoire
- Agir et décider dans le cadre de ses délégations
- Développer vos compétences et maintenir votre employabilité.